MWG (Thế Giới Di Động) giá đang nhích lên sau một thời gian dài sideway thấp. Mảng điện thoại tiêu dùng thực sự đang phục hồi hay chỉ là kỳ vọng?
Mình đọc BCTC Q1 thì doanh thu có tăng nhưng biên lợi nhuận gộp vẫn mỏng, chi phí bán hàng cao. Mảng An Khang (nhà thuốc) lỗ từng bị cắt mạnh rồi, giờ đang cải thiện dần.
Target P/E của mình với MWG khoảng 18-20x, EPS forward ~3k → fair value ~54-60k. Giá hiện tại cần xác nhận thêm.
